Del en klientrapport
Når du har oprettet en klientrapport , kan du dele den med din klient ved at e -maile den direkte fra hubben eller ved at bruge et direkte link til rapporten.
- Log ind på The Hub .
- Fra menuen til venstre skal du vælge Klienter og derefter Klienteliste .
- Vælg den klient, som du vil modtage rapporten.
- Rul ned til afsnittet Klientrapport .
- Vælg Vis rapporter .
- Find den rapport, du vil dele. Den senest oprettede rapport vises øverst på listen.
- Til højre for rapportnavnet skal du vælge
, og vælg derefter, hvordan du vil dele rapporten: - E -mailrapport : E -mail rapportdireclty til din klient fra Hub. Udfyld formularen, og vælg Send e -mail for at sende rapporten.
- Kopiér URL : Kopiér rapportens unikke URL, så du kan bruge din foretrukne kommunikationsmetode til at dele rapporten.
Flere oplysninger
- Opret en ny skabelon til dine kunderapporter.