Opret en klientrapportskabelon

Med kunderapporterne kan du oprette rapporter, der kan tilpasses, så dine kunder bliver opdateret om deres hjemmesider. Du kan også oprette dine egne skabeloner til rapporterne, så du mere effektivt kan opdatere dine kunder.

1. Log ind på The Hub .
2. Vælg Klienter i menuen til venstre.
3. Vælg Skabeloner .
4. Vælg Ny skabelon .
5. Nu kan du tilpasse din nye skabelon efter behov. Skabelonbyggeren bruger blokke ligesom WordPress -editoren, så tilføj eller fjern blokke, billeder og tekst, som du vil.
6. Du kan også bruge følgende kortkoder som pladsholdere, så rapporten kan bruges til flere klienter:
   • [kunde-firma]
   • [klient-telefonnummer]
   • [klient-navn]
   • [klient-fornavn]
   • [klient-efternavn]
   • [klient-e-mail]
   • [datointerval]
   • [partner-navn]
7. Vælg i øverste højre hjørne for at justere skabelonernes farveskema og skrifttypestil.
8. Når du er tilfreds med layoutet og indholdet af din skabelon, skal du vælge Gem som .
9. Indtast en titel til skabelonen.
10. Vælg Gem.

Flere oplysninger

• Opret en ny klientrapport .
• Del en kunderapport med en af dine kunder.